9月25日,天津廣宇發展股份有限公司公布,已收到中國證券會《關於核准天津廣宇發展股份有限公司向魯能集團有限公司等發行股份購買資產的批複》,該批複於今日起12個月內有效。
根據公告,廣宇發展已獲得中國證券會核准向魯能集團有限公司發行13.11億股股份、向烏魯木齊世紀恒美股權投資有限公司發行3866.53萬股股份購買相關資產。
同日,廣宇發展公布《天津廣宇發展股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易報告書(修訂稿)》。
公告稱,報告書摘要於2016年10月20日經廣宇發展第九屆董事會第二次會議審議通過並於2016年10月22日進行了首次公開披露,而根據中國證監會審核的相關要求對本報告書摘要進行了相應的修訂、補充和更新。
值得注意的是,該公告對標的資產重新進行評估。
公告稱,鑒於本次交易資產定價評估基准日的評估有效期已過且本次重組尚未完成,廣宇發展再次委托中企華以2016年12月31日為基准日,對交易標的進行補充評估:根據中企華出具的評估結果,以2016年12月31日為基准日,標的資產的總評估值由原來的91.11億元升至106.23億元,較賬面值53.02億元評估增值53.21億元,增值率為100.36%。
同時,取消了有關募集配套資金的議案,因此,因配套募集資金向特定投資者發行股份亦相應取消。本次發行股份購買資產原計劃向不超過10名特定投資者發行股份募集配套資金總額不超過87.29億元,根據最新的公告,本次發行股份購買資產不再募集配套資金。由於已經取消了有關募集配套資金的議案,因此在報告書中刪除涉及的募集配套資金相關內容。
此外,股份發行價格原定為6.81元/股,不低於市場參考價的90%。廣宇發展於2017年7月7日實施了2016年度利潤分配方案,以2016年年末總股本5.13億元股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利0.6元(含稅),故本次發行股份購買資產的價格調整為6.75元/股。
廣宇發展向交易對手發行的股份數量也相應調整。本次交易標的資產交易價格為91.12億元,因上市公司實施2016年度利潤分配,發行股份購買資產發行價格由原6.81元/股調整為6.75元/股,發行股份數量相應由13.38億股調整為13.50億股股。
公告繼而指出,本次交易,為應對因資本市場波動以及公司所處行業上市公司二級市場表現變化等市場及行業因素造成的公司股價下跌對本次交易可能產生的不利影響,根據《重組辦法》規定,擬引入發行價格調整方案。
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