9月20日,正榮地產集團有限公司發布公告,計劃發行2.8億美元2021年到期年息12.5%的優先票據。所得款項淨額再次撥付現有債項。
此外,不排除會因應不斷變化的市況調整計劃,並重新分配所得款項淨額用途的情況。
該公司擬尋求票據於聯交所上市,並已收到聯交所就票據僅以向專業投資者發行債務的方式上市發出的票據合資格上市確認函。
公告顯示,德意志銀行、BNPPARIBAS、光銀國際、興證國際、招銀國際、Future Land Resources、海通國際、彙豐及UBS獲委任為本次票據發行的聯席全球協調人,且一並獲委任為票據發行的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。
另外,本次票據的發售價將為本金額的97.78%。根據協議,正榮地產可於2021年1月2日前隨時及不時選擇贖回全部而非部分票據,贖回價相等於所贖回票據本金額的100%,另加截至贖回日期的適用溢價及直至贖回日期(但不包括該日)的應計及未付利息。
公告披露,正榮地產預期本次票據將分別獲標普及穆迪評級B-及B3。
(房掌櫃整理來自觀點地產網、經濟通中國站)
2022-02-11 09:36
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