房企密集披露融資計劃 窗口期緊急“補血”創下紀錄

　　破紀錄的融資計劃和格外低迷的銷售業績，都是與“錢”密切相關的數據，揭露了各大房企在2019年初真實的生存狀況。

　　近日，已陸續有大約30家知名房企公布了今年1月的銷售業績。與去年同期相比，一些龍頭房企都出現大幅下跌。據相關機構統計，30家房企合計銷售額同比下調了11%。其中，萬科、恒大、碧桂園三巨頭合計下降超500億元。而與此同時，各大房企近來也在密集披露融資計劃，恰好從另一側面折射出房企的補血壓力。

　　“三巨頭”業績降了532億元

　　銷售業績的整體低迷，並沒有因排名前後而有所區分。相反，獨占鼇頭的房企，反而跌幅更大。

　　不久前，萬科方面發布公告顯示，今年1月的銷售金額為人民幣488.8億元，這比2018年1月的679.8億元下降了28%;恒大方面1月銷售金額為431.7億元，也比去年同期的643.6億元下降了32.9%;碧桂園僅公布了歸屬股東權益的合同銷售金額，為330.7億元。碧桂園去年同期並未公布歸屬股東權益的合同銷售金額，但中原地產方面測算這一數字約為460億元。這樣一來，碧桂園也出現28.1%的跌幅。

　　至此，這“三巨頭”均出現了三成左右的下降。僅僅在這一個月，三巨頭合計下跌的銷售業績已經達到了532.2億元。來自中原地產研究中心統計數據顯示，截至2月13日，共有30家房企公布了今年1月的銷售額，合計3189.4億元的銷售業績，比2018年同期的3574.76億元下調了11%。

　　30家房企合計下調11%，並未像“三巨頭”一般狂跌，得益於一些中小房企“力挽狂瀾”。從各家公布的數據來看，新城發展、金地、佳兆業等均出現不同幅度的上漲。“相比去年，整體銷售額出現明顯放緩。這其中，龍頭房企同比下調，銷售數據開始回落;分化現象繼續明顯，中小房企數據依然在上漲。”中原地產首席分析師張大偉說。

　　節後房企加速發債

　　2月12日，融創中國發布公告稱，公司擬進行美元優先定息票據的國際發售。票據的定價，包括本金總額、發售價及利率尚未厘定。公告表示，彙豐、摩根士丹利、中信銀行(國際)等已獲委任為有關擬發行票據的聯席全球協調人及聯席賬簿管理人。在落實票據條款後，聯席全球協調人及聯席賬簿管理人、融創中國、附屬公司擔保人及附屬公司擔保人質押人將簽訂購買協議，據此，聯席全球協調人及聯席賬簿管理人將為票據的首次買方。融創中國表示，擬發行票據所得款項淨額擬主要用於為本集團現有債務再融資。

　　而1個月前的1月11日，融創也曾表示，已於2019年1月10日，與彙豐、摩根士丹利、中信銀行(國際)、興證國際、招銀國際、德意志銀行、國泰君安國際、工銀國際及野村就發行2021年到期的6億美元8.375%優先票據訂立購買協議。票據已獲得於新加坡證交所上市及報價的原則性批准。發行票據所得款項擬主要用於為集團現有債務再融資。

　　同一天，正榮地產也發布公告稱，將在香港聯交所發行2021年到期的2.3億美元優先票據，年利率為9.8%，所得款項淨額擬用於再次撥付現有債項。

　　同時，2月11日，中國奧園也發行了2023年到期的2.25億美元優先票據，年利率為7.95%。中國奧園表示，發行票據的所得款項淨額預計約為2.21億美元，公司擬將其主要用於集團現有境外債務再融資及作一般營運資金用途。

　　而在1月份，中國奧園已經發行了2筆美元債。1月15日，中國奧園發布公告稱，公司成功按票面價發行5億美元2022年到期8.5%優先票據。另外，1月初奧園還成功按票面價增發2.75億美元2021年到期的7.95%優先票據，率先打開2019年亞洲美元債券市場。

　　業績下滑的同時，是房企密集的融資計劃。今年1月以來，公布的房企融資已近90多起，合計金額超2100億元;春節後近幾天的融資計劃已有數十億美元。