過去我們聽得最多的是“觸底反彈”,我們的經曆也是觸底反彈。但權威人土告訴我們,現在L型的豎線還沒有到底,一般預計到2020年左右才有可能見底。
更值得關注的問題是,L型的那一橫不知道會持續多少年?日本已經持續20年還未完全走岀來。
這突破了我們過去的認知。與過去的經曆完全不同,房地產行業從來不能脫離經濟大勢,所以我們要深刻認識到宏觀形勢並不樂觀。
今年四季度BG、BU在做事業發展計劃的時候,基於過去的經驗,對宏觀形勢判斷都過於樂觀。大家都期待不久後的觸底反彈,但如今的宏觀形勢已經不是這個樣子,不是過了今年、明年就會好轉,我們需要做好長期准備。
第二,行業集中度上升,頭部企業間競爭激烈。
今天中國TOP3包括萬科在內的發展商共獲得13%的市場份額,超過1/8;
ToP10的發展商是28%的市場份額,超過1/4;
TOP20的市場份額為39%,ToP30為54%,ToP50為64%。
這說明頭部的企業越來越重要,50家開發商獲得2/3的市場份額,這說明競爭也會越來越激烈,而且是重量級選手之間的相互競爭。如何在市場中脫穎而出,考驗的是方方面面的能力。
第三,行業的轉型絕非易事。
若幹年前,包括萬科在內的很多同行都嘗試轉型,但是行業轉型是非常不容易的。
首先,我們都覺得需要找到和房地產行業賺錢前景相當的行業,但經驗告訴我們,我們沒有可能找到這樣的行業。
當我們做物業、物流的時候,發現每平米賺的錢都是以了幾毛、幾分為單位時,大家便覺得無從下手。
這時候覺得開發業務有很多水分可以擠?要不省省吧。創造出的利潤可能比物業、物流多很多。但是這樣我們能有未來嗎?
盡管房地產行業還不錯,但是不代表我們未來還能靠吃這口飯活下去,所以我們必須要做新業務。
做新業務的時候,讓賺大錢的人去賺小錢,難度太大。到今天為止,坦率而言,似乎沒有什么特別成功的轉型案例。
我們的行業還是有機會的,機會在哪裏?中國的城市化進程仍在繼續,房地產仍然會維持較大規模。
我們還有大概20個點城鎮化率的空間,過去城鎮化水平還有一些水分,比如部分農民工進城務工後,還未真正轉為市民,所以城市化還有機會。
如果說第一階段城市化以農民進城打工為標志的話,現在第二階段的城市化已經開始,那就是都市圈化,比如粵港澳大灣區、長三角一體化、京津冀一體化以及中心城市都市圈等。
這其中依然有很多機會,比如粵港澳大灣區中有香港、廣州、深圳三個核心城市,各具不同的特色和能力,這在全球范圍內也不多見,所以有機會。
另一方面,不同地區、不同業態之間不平衡不充分的問題還非常明顯,比如住宅消費並不是整體過剩,而是有些過剩。有些還沒被滿足,這就是為什么要“限“的原因。
關於租購並舉,購的部分已表達很充分,但租的部分才剛剛開始,人民美好生活還需要更多的內容供應和空間服務。很多房子越做越漂亮,環境也越來越美,但是從空間、內容到服務,還遠遠跟不上。
所以,以都市圈化為主要特征的城市化還在進行,行業的不平衡不充分問題還很明顯,我們的機會、潛力仍然是存在的。
正因為行業發生這么大變化,萬科更需要“收斂聚焦、鞏固提升基本盤。”
在“收斂聚焦、鞏固提升基本盤”方面,我們要實現什么樣的工作目標?
2019年面對高度的不確定性,我們應該摒棄一切投機、僥幸心理,跳出路徑依賴和牛市思維。
圍繞“城鄉建設與生活服務商”的戰略定位,依托事業合夥人機制,堅持以“客戶為中心,以現金流為基礎,合夥奮鬥、持續刨造更多真實價值,實現有質量發展”的長期經營指導方針,穩住基本盤。
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